mercoledì 23.08.2017  17.48

GESTIONI PATRIMONIALI

LA GESTIONE INDIVIDUALE DEI TUOI RISPARMI

Le gestioni patrimoniali sono un servizio di investimento personalizzato offerto da Banche, Sim e Sgr e pensato per i diversi profili di investitore.

La caratteristica di questo tipo di investimento è, infatti, quella di essere costruito intorno alla fisionomia dell’investitore piuttosto che agli strumenti utilizzati (azioni, obbligazioni, valute, aree geografiche, ecc..). Uno specialista di asset allocation sceglie il portafoglio che meglio corrisponde al profilo individuato e lo gestisce attivamente, mantenendo lo stesso livello di rischio.

Altra caratteristica di questo servizio è quella dell'individualità. Il capitale conferito dal risparmiatore viene, infatti, investito in strumenti finanziari che compongono un portafoglio, direttamente intestato al singolo cliente, e tenuto del tutto separato dai portafogli degli altri investitori.

Testimonianza di questa caratteristica di "individualità" è l'obbligo per la società di gestione di produrre trimestralmente una rendicontazione da spedire al cliente nella quale, tra le varie informazioni,vengono dettagliatamente elencati i titoli in cui è investito il capitale conferito. 

Presso la BCC di Gradara è possibile sottoscrivere:

  • GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
  • GESTIONI PATRIMONIALI IN FONDI

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